وقتی سم پرنسر آسیب می‌بیند، جان، کارگر اصطبل بابانوئل، باید یک جایگزین پیدا کند تا مطمئن شود تحویل هدایای کریسمس بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود. ماموریت او زمانی پیچیده می‌شود که می‌فهمد فرانکی، گوزن شمالی جایگزین و بی‌نقص، متعلق به یک دختربچه ۸ ساله باهوش و مادرش آنی است. همان‌طور که او برای رساندن فرانکی به قطب شمال عجله دارد، متوجه می‌شود که عاشق آنی شده است و باید راهی برای به دست آوردن دل او و هم‌زمان نجات کریسمس پیدا کند.